De opleiding tot financieel adviseur en keuzebegeleider WTP

Praktijkgerichte WFT Opleidingen

Vind je het leuk om met mensen te werken? Ben je sociaal, nauwkeurig en sta jij altijd klaar om anderen te helpen? Als financieel adviseur speel je een belangrijke rol in iemands financiële toekomst. Leer het vak van ervaren docenten en behaal alle beroepskwalificaties. Na het doorlopen van het traject kan jij vol zelfvertrouwen aan de slag als gecertificeerd professional.

Behaal alle benodigde Wft diploma's

Online & interactief lesprogramma

Doe praktische werkervaring op

Directe baankansen na afronding studie

Unieke insteek

Adviseren leer je niet uit een boekje, dat gebeurt in de praktijk. Tijdens de opleiding ga je dan ook al direct zelf klantgesprekken voeren en loop je mee met ervaren financieel adviseurs.

Je leert commerciële kansen ontdekken en benutten en je oefent met lastige gesprekken. Ook is er aandacht voor de systemen van verzekeraars, handige tools uit de praktijk en een efficiënte administratie.

De opleiding is zo opgebouwd dat je binnen je eigen kwalificaties alle vaardigheden opdoet om direct na het behalen van je diploma zelf aan de slag te kunnen als adviseur. Door de focus op pensioen en de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ben je ook zeer geschikt als keuzebegeleider bij pensioenuitvoerders.

Afhankelijk van je ervaring, kies je het moment van instromen

Effectief Klantcontact
  • Behaal WFT Basis
  • Training Soft sales
  • Training Klantcontact
  • Training Professioneel gedrag

Duur:  4 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Vooropleiding: niet vereist; perfecte start voor instromers

Effectief Adviseren
  • Behaal WFT Vermogen
  • Training Online adviesvaardigheden
  • Training Backofficevaardigheden
  • Training Adviseren in de praktijk

Duur: 6-7 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Vooropleiding: Effectief Klantcontact of Wft Basis diploma

TIP: Volg Effectief Klantcontact in combinatie met Effectief Adviseren voor de perfecte start als financieel adviseur én met volledige bevoegdheid als adviseur Vermogen. Daarnaast ben je ook geschikt als keuzebegeleider.

Effectief Hypotheekadvies
  • Behaal WFT Hypothecair Krediet
  • Training Online hypotheekadvies
  • Training Backofficevaardigheden
  • Training Compliancy en verslaglegging

Duur: 6-7 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Vooropleiding: Effectief Adviseren of Wft Vermogen diploma

Keuzebegeleiding
  • Behaal Certificaat Keuzebegeleider Pensioen
  • Training Kennis WTP 
  • Training Communicatievaardigheden
  • Training Adviesvaardigheden

Duur:  3 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Vooropleiding: niet vereist; perfecte start voor instromers

Algemene informatie

Wij bieden vier opleidingen aan die eigenlijk 1 geheel vormen en je ongeveer 3 maanden zullen bezighouden als je het hele traject volgt. Voor deelnemers die al Wft Basis hebben geldt dat zij 3 weken na de start van de opleiding kunnen instromen, maar ook daar wordt al aandacht besteed aan adviesvaardigheden. Wij raden iedereen dan ook aan om tenminste het traject effectief klantcontact en effectief adviseren te volgen. Effectief Hypotheekadvies is optioneel. We helpen je graag met het vinden van de perfecte studieroute zodat die aansluit bij jouw huidige ervaring en je wensen voor de toekomst. Integraal in de opleiding zijn 3 weken ingeruimd met specifieke aandacht voor het vak van Keuzebegeleider Wet Toekomst Pensioenen. Deze module wordt ook los aangeboden. De volledige opleiding inclusief adviesvaardigheden en keuzebegeleiding is uniek in Nederland.

Effectief Klantcontact is de basisopleding. Deze opleiding is een geschikte start voor mensen met weinig tot geen ervaring in de financiële sector. Je behaalt tijdens deze opleiding het Wft Basis diploma. Hierna ben je bevoegd om klanten te woord te staan (nog niet te adviseren) over financiële producten. Je kan nu bijvoorbeeld als gespecialiseerd klantcontactmedewerker aan de slag bij een bank of verzekeraar.

Effectief Adviseren is toegankelijk voor studenten die al een Wft Basis diploma hebben behaald of de opleiding Effectief Klantcontact hebben doorlopen. Je leert tijdens deze opleiding alle basisvaardigheden die een goede adviseur hoort te beheersen. Tijdens deze opleiding behaal je het Wft Vermogen diploma. Hierna ben je bevoegd om klanten advies te geven over levensverzekeringen en beleggingsoplossingen via vermogensbeheerders en door de unieke focus op pensioen en de nieuwe pensioenwetgeving ben je ook voorbereid op een functie bij een pensioenfonds of pensioenuitvoerder. Je kan nu dus als financieel adviseur aan de slag bij diverse financiële instellingen en bedrijven.

Effectief Hypotheekadvies is toegankelijk voor studenten die al een Wft Basis en Wft Vermogen diploma hebben behaald, of de opleiding Effectief Adviseren hebben doorlopen. Bij deze opleiding duik je de diepte in. Naast aandacht voor het adviseren en klantcontact, is er ook veel aandacht voor administratieve vaardigheden. Na het afronden van deze opleiding ben je gekwalificeerd hypotheekadviseur en kan je klanten van totaaladvies voorzien. Zo bouw je aan een eigen klantenbestand of ga in dienst bij diverse bedrijven die hard op zoek zijn naar opgeleid wft personeel. 

Adviesvaardigheden en Keuzebegeleiding is ook toegankelijk voor studenten die geen Wft kwalificatie nodig hebben, zoals medewerkers van klantcontactcentra bij Banken, Verzekeraars, Intermediair en Pensioenuitvoerders. Na het volgen van deze opleiding ben je getraind om antwoord te geven op alle vragen van pensioendeelnemers rond de WTP. 

Afgestudeerd aan een opleiding van de WeAdvize Academy? Dan kunnen wij je helpen met het vinden van die perfecte baan. WeAdvize en haar samenwerkingspartner Emplooyer (zie emplooyer.nl) bieden diverse mogelijkheden aan om snel aan de slag te kunnen!

Effectief Klantcontact is toegankelijk voor mensen zonder ervaring in de financiële sector. Voorafgaand aan de toelating kunnen we je vragen om een toelatingstoets te maken. Hiermee wordt getoetst of je minimaal MBO-4 niveau hebt. Als je aantoonbaar over HBO niveau of hoger én een goede motivatie beschikt, dan is de toelatingstoets niet vereist. Kennis of ervaring van de financiële sector is niet nodig, dit leer je allemaal tijdens de opleiding.

Als je Effectief Klantcontact succesvol hebt doorlopen ben je automatisch toegelaten tot het vervolg: Effectief Adviseren. Heb je ook deze opleiding doorlopen, dan kan je doorstuderen met Effectief Hypotheekadvies.

Ben je benieuwd of het beroep van Financieel adviseur bij je past? Doe dan de test. 

Samen met je docent en medecursisten volg je wekelijks interactieve online bijeenkomsten. Hiervoor is het belangrijk dat je een goede internetverbinding en een computer met webcam en audio tot je beschikking hebt. Verder zit alles wat je voor de opleiding nodig hebt bij de prijs inbegrepen.

Bij de opleiding is inbegrepen:

  • Wekelijkse online lessen
  • Persoonlijke studiecoaching
  • Wekelijkse opdrachten en nabespreking
  • Online leeromgeving
  • Studiemateriaal (lesboeken en calculator)
  • Oefenexamens en examentraining
  • Examen(s) Wft*

* Voor een heraxamen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Lesdagen
Elke week heb je zo’n 4 uur les. Samen met je docent en mede cursisten volg je een interactieve online bijeenkomst. De lessen vinden plaats op een vaste dag in de week. Je kan bij aanmelding je voorkeursdag doorgeven.

Stage- en praktijkopdrachten
Naast de lesdagen krijg je elke week praktijkopdrachten. Deze stomen je klaar voor het vak. Elke week staat er een ander thema centraal. Ook heb je een persoonlijke coach bij wie je terecht kunt met al je vragen.

Examenvoorbereiding
Tenslotte zorgen we ervoor dat je goed voorbereid de Wft examens kunt maken. Elke week dien je een aantal uur te reserveren voor zelfstudie. De lessen zijn een mix van theorie, praktijkoefeningen en examentraining.

Studiebelasting
Reken in totaal op gemiddeld 8 uur studiebelasting per week.

Studieduur
Effectief Klantcontact: 5 weken (3 lesweken, 1 examenweek, 1 week uitloop/tijd voor eventuele herkansing)
Effectief Adviseren: 6-7 weken (5 lesweken, 1 examenweek, 1 week uitloop/tijd voor eventuele herkansing)
Effectief Hypotheekadvies: 6-7 weken (5 lesweken, 1 examenweek, 1 week uitloop/tijd voor eventuele herkansing)

De drie opleiding zijn zo ingepland dat ze aansluitend te volgen zijn.

Financieel adviseurs hebben een veelzijdig beroep. Ontzettend leuk, maar ook complex. Er zijn verschillende soorten financieel adviseurs. Bij de WeAdvize Academy richten we ons op twee type adviseurs: vermogen adviseurs en hypotheekadviseurs.

Als vermogen adviseur weet jij alles van het nieuwe beleggen en ken jij de geschiedenis van de verzekeringsbranche. Geen gesprek is hetzelfde. Je leert commerciële kansen zien en denkt altijd in het belang van de klant. Zo help jij hen om vermogen op te bouwen voor later.

Na het afronden van de opleiding Effectief Adviseren ben jij bevoegd en getraind om direct als vermogen adviseur aan de slag te gaan.

Als hypotheekadviseur help jij mensen bij de aankoop van een nieuwe woning. Ook zijn er veel klanten die hun hypotheek daarna nog willen aanpassen. Jij kent alle ins en outs van de huizenmarkt en de regels rondom hypothecaire leningen. Hierbij help jij de klant van A tot Z. Dit betekent dat je gedurende enkele weken (of soms zelfs maanden) heel intensief met een klant samenwerkt, bij een belangrijke stap in iemands leven. Dit is dankbaar en leuk werk. Ook biedt de hypotheekmarkt een goed baanperspectief en kan je er een mooi salaris mee verdienen.

Na het afronden van de opleiding Effectief Hypotheekadvies ben jij bevoegd en getraind om hypotheekadvies te geven.

Wat kan ik met de opleiding Effectief Klantcontact?
Tijdens deze opleiding behaal je Wft Basis. Je bent dan nog niet bevoegd om financieel advies te geven. Wel zijn er dan al baankansen. Zo kan je bijvoorbeeld aan de slag als gespecialiseerd klantcontactmedewerker bij diverse financiële instellingen. Ook is het een mooie basis om verder te leren in verschillende richtingen, zoals die van schade- of pensioenadviseur.

Aanmelden kan in vier eenvoudige stappen:

Stap 1
Bepaal voor welke opleiding je je wilt aanmelden. Twijfel je? Neem dan contact met ons op voor een gratis studieadvies via 085 – 06 08 384 of info@weadvize.nl.

Stap 2
Vul het aanmeldingsformulier in. Wij nemen contact met je op voor de volgende stappen. Mogelijk is er in deze fase ook een kort assessment.

Stap 3
Wij maken een offerte op en sturen deze toe. Indien de opleiding vergoed wordt, kan je dit ook op het aanmeldingsformulier doorgeven. Is de offerte akkoord bevonden, dan is je aanmelding definitief.

Stap 4
Je ontvangt alle benodigde studiematerialen en het lesrooster thuis. Nu ben je helemaal klaar voor je eerste les!

Test of de financiële dienstverlening bij je past!

Omgaan met allerlei type klanten, verschillende systemen, complexe vragen voor je kiezen krijgen… Hoe ga jij hier mee om? Maak onze korte test (2 min.) en bekijk of het beroep van financieel adviseur iets voor jou is. 

Volg ons

@weadvize

Neem contact op

085 – 06 08 384

info@weadvize.nl

Bereikbaarheid

M-V: 10:00 – 17:00 uur

Weekend: 12:00 – 16:00 uur