WeAdvize Advies Helpdesk

Uw flexpartner in  Advies-capaciteit

De Weadvize Advieshelpdesk biedt hoogwaardige, flexibele en schaalbare ondersteuning voor organisaties die grote groepen mensen van financieel advies moeten voorzien. Of het nu gaat om pensioenuitvoerders die keuzebegeleiding willen aanbieden welke past in de pensioentransitie of verzekeraars met closed books levensverzekeringen of advieskantoren met een adviseurstekort, Weadvize levert maatwerkoplossingen met deskundige adviseurs.

Onze Diensten

  1. Pensioenadvies en Keuzebegeleiding:
  • Persoonlijke keuzebegeleiding bij pensioenopties, zoals de 10% opname ineens.
  • Uitleg aan pensioen deelnemers. 
  • Onze adviseurs zijn extra opgeleid op gebied van de WTP, pensioencommunicatie en kennen het onderscheid van informeren en adviseren.
  1. Hypotheekadvies:
  • Advies en begeleiding bij hypotheken en vastgoedfinanciering.
  1. Advies in Erf- en Familierecht:
  • Ondersteuning bij complexe erf- en familierecht vraagstukken.
  1. Financiële Planning en Vermogensopbouw:
  • Opstellen van financiële plannen.
  • Oplossingen voor vermogensopbouw.
  • Afdekken van risico’s bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.
  • Nazorg en periodieke evaluaties.

Onze Adviseurs

De adviseurs van Weadvize zijn specialisten in:

  • Pensioenen, hypotheken, inkomen en erf- en familierecht.
  • Minimaal Wft Vermogen gecertificeerd, vaak aangevuld met Wft Hypothecair, Inkomen en Pensioen.
  • Uitstekende communicatievaardigheden en administratieve nauwkeurigheid.

Kwaliteit en Compliancy

  • Streng Compliancy Beleid: Alle processen zijn ingericht met AFM richtlijnen in het vizier en focus op de AVG. 
  • Procesgericht: Wij werken volledig volgens de procedures en wensen van de opdrachtgever. 

Opleidingscapaciteit

Dankzij de Weadvize Academy (www.weadvizeacademy.nl) blijven onze adviseurs up-to-date met de laatste regelgeving en vakkennis. Dit garandeert de hoogste kwaliteit in adviesverlening.

Maatwerk en Flexibiliteit

Elke opdracht wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de opdrachtgever. Wij bieden maatwerk en flexibiliteit, afgestemd op uw processen en doelstellingen.

 

Jaar ervaring

KLanten voorzien van persoonlijk advies